Начало работы
С чего начать в Capitalio
Три способа завести операции и что вы увидите сразу после этого.
Capitalio считает ваш портфель по операциям: покупкам, продажам, дивидендам, купонам, пополнениям и выводам. Всё остальное — стоимость, прибыль, доходность, календарь выплат, налоги — выводится из них.
Как завести операции
- Подключить брокера. Сейчас автоматически подключаются Т-Инвестиции: операции загружаются сами каждую ночь. Как это сделать — в статье «Как подключить Т-Инвестиции».
- Загрузить файл. Для других брокеров — таблица CSV по нашему шаблону: «Настройки» → ваш брокер → загрузка из файла.
- Внести вручную. «Операции» → кнопка «+». Подойдёт, если сделок немного.
Портфель и «Мой капитал»
Портфель — то, что вы заводите сами: брокерский счёт, ИИС, «дивидендные акции». «Мой капитал» — свод по всем портфелям сразу. Переключатель портфелей — в шапке кабинета.
Что дальше
На дашборде — стоимость, прибыль и доходность; в «Аналитике» — разбор по бумагам, отраслям и выплатам; в «Календаре выплат» — когда придут дивиденды и купоны.