ГЛОРАКС и ЮГК разместят облигации с доходностью до 24,28%

Что предлагает ГЛОРАКС

Девелопер ГЛОРАКС выводит на рынок дополнительный транш зелёных облигаций серии 002Р-01. Объём доразмещения — не менее 1,5 млрд рублей, цена — от 945 рублей плюс накопленный купонный доход. Купон установлен на уровне 19,5% годовых с ежемесячными выплатами, погашение запланировано на 21 декабря 2029 года. Амортизации и оферты в выпуске не предусмотрено.

Доходность к погашению при такой цене достигает 24,28%. На вторичном рынке бумага торгуется примерно по 94,6% от номинала. Рейтинг эмитента — BBB+. После прохождения тестирования бумаги доступны всем категориям инвесторов.

Как идут дела у эмитента

ГЛОРАКС занимается жилой и коммерческой недвижимостью, а также комплексным развитием территорий в 11 регионах России. За I полугодие 2026 года выручка компании выросла на 45% до 27 млрд рублей, EBITDA — на 36% до 8,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 29% до 1,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составляет 2,93х.

Юаневый выпуск ЮГК

Золотодобытчик ЮГК размещает облигации БО-КИ-01 номиналом 1 000 юаней. Купон — до 9,9% годовых с ежемесячными выплатами, срок обращения — 1,5 года, амортизации и оферты нет. Объём выпуска — до 800 млн юаней. Расчёты возможны как в рублях, так и в юанях по курсу ЦБ на день выплаты. Рейтинг эмитента — AA.

Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

Финансы золотодобытчика

ЮГК ведёт добычу золота на Урале и в Сибири, руду перерабатывает на собственных фабриках. Выручка за I полугодие 2026 года увеличилась на 90% до 84,1 млрд рублей, EBITDA — в 2,5 раза до 38,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 15,4 млрд рублей. Чистый долг сократился до 69,2 млрд рублей, а его отношение к EBITDA — 1,06х.

Когда подавать заявки

Сбор заявок по обоим выпускам закрывается 3 ноября, а сам период размещения назначен на 2–6 ноября. В октябре АКРА понизило рейтинг ЮГК до AA-(RU).